Notre démarche d’accompagnement sur mesure
Chaque entretien débute par une analyse détaillée de votre situation et de vos attentes. Nos échanges, axés sur l’écoute et la personnalisation, vous donnent les clés nécessaires pour prendre des décisions éclairées, libres de tout engagement envers des produits imposés.
Rencontrez nos conseillers experts
Notre équipe réunit des profils expérimentés dédiés à l’écoute et à la personnalisation de chaque accompagnement.
Aurélien Masson
Conseiller senior
Domaines
Plus de 15 ans d’expérience en gestion patrimoniale, reconnu pour son empathie et sa rigueur analytique.
Aurélien Masson
Conseiller senior
Domaines
Plus de 15 ans d’expérience en gestion patrimoniale, reconnu pour son empathie et sa rigueur analytique.
Sophie Laurent
Conseillère privée
Domaines
Approche personnalisée pour chaque client et disponibilité renforcée lors de la prise de décision.
Sophie Laurent
Conseillère privée
Domaines
Approche personnalisée pour chaque client et disponibilité renforcée lors de la prise de décision.
Antoine Joubert
Conseiller associé
Domaines
Expert en adaptation aux contextes changeants, il privilégie l’écoute et l’explication pédagogique.
Antoine Joubert
Conseiller associé
Domaines
Expert en adaptation aux contextes changeants, il privilégie l’écoute et l’explication pédagogique.
Élise Dubois
Chargée d’analyse
Domaines
Spécialiste de la veille économique, elle assure la fiabilité et l’objectivité dans chaque accompagnement.
Élise Dubois
Chargée d’analyse
Domaines
Spécialiste de la veille économique, elle assure la fiabilité et l’objectivité dans chaque accompagnement.
Etapes du processus de consultation
De la première analyse à l'ajustement continu, notre démarche s'adapte à chaque étape de votre réflexion.
Prise de contact et écoute active
Nous débutons par une rencontre axée sur l’écoute. Vos attentes, votre situation et vos inquiétudes sont recueillies sans influence. Ce cadre initial garantit une compréhension sincère et personnalisée.
Premier échange confidentiel et sans engagement.
Évaluation détaillée des objectifs
Nous procédons à une analyse approfondie de vos objectifs personnels, professionnels et patrimoniaux. Cela permet d’éclairer les choix futurs et de structurer le plan d’action à venir.
Clarté sur les priorités et vision globale.
Recherche de solutions diversifiées
Après avoir cerné vos attentes, nous identifions des horizons variés adaptés à votre profil. L’objectif est d’équilibrer les opportunités tout en tenant compte de votre appétence au risque.
Propositions sur-mesure, adaptées à votre confort personnel.
Votre avantage compétitif
Engagement sur transparence et indépendance